腾讯科技讯(月古)5月5日消息,今晚,手机安全服务企业网秦在美国纽交所成功上市,按其开盘价11.5美元计算,网秦总市值5.19亿美元。
不过网秦在上市开盘后两分钟内即跌破发行价,截稿前,其股价最低跌至9.71元,跌幅达11.9%,市值低于5亿美元。与此对比,网秦的主要对手、抢先上市的360公司今日开盘27.56美元,截稿前股价达28.35美元,涨幅1.72%,市值近33亿元。照此推断,网秦市值不及360市值1/6。
此次,网秦上市交易代码“NQ”,发行价11.5美元,开盘价11.5美元,融资增至8912万美元。美国投资银行Piper Jaffray担任此次IPO的主承销商,Oppenheimer & Co.和Canaccord Genuity为副承销商。
网秦原计划发行710万股美国存托股票ADS,融资7500万美元。但网秦在晚间发布的公告中决定将上市的发行量775万份ADS,融资增至8912.5万美元。此外,如果出现超额配售,承销商还可以在为期30天的时间里选择购买另外的116.25万股ADS。
在网秦公司董事会的股权结构中,董事会主席兼CEO林宇(微博)(微博)持股31.4%,金沙江投资主席丁健持股22.6%,策源基金合伙人赵维国持股16.3%,网秦COO史文勇持股30.9%。IPO成功后,林宇的股份将被稀释到23.2%。 |